久期財經(jīng)訊，中國信達(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，簡稱“信達香港”，穆迪：Baa1 負(fù)面，標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定，惠譽：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：China Cinda (2020) I Management Limited
擔(dān)保人：中國信達(香港)控股有限公司
擔(dān)保人評級：穆迪：Baa1 負(fù)面，標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定，惠譽：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：4.05%區(qū)域
控制權(quán)變更回售：101%
交割日：2023年5月23日
到期日：2026年5月23日
資金用途：用于償還現(xiàn)有離岸債務(wù)
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國際、交通銀行、中銀國際、建設(shè)銀行、信達國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信銀行國際、光大銀行香港分行、中國銀河國際、興證國際、民生銀行、信銀資本、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、南洋商業(yè)銀行
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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