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大行評級|富瑞:升華虹半導體目標價至27.7港元給予“持有”評級:富瑞發(fā)研報指,華虹半導體(1347.HK)今年首季收入同比增長6%至6.31億美元,符合預期,但毛利率為32.1%,遜于該行預期,第二季收入指引高于市場預期,毛利率則低于預期,認為公司面臨平均售價的壓力以及更高的折舊攤銷,將目標價由26.8港元上調至27.77港元給予“持有”評級。該行表示,新晶圓廠聚焦于55nm及40nm將意味著更高的平均售價,但會被更高的資本開支所抵銷,將2023年至2025年的預期收入下調4%,亦對今年下半年需求放緩以及快速上升的折舊攤銷壓力持謹慎態(tài)度。
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