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中國基金報(bào)記者 趙崗 伊萬瑞銀收購瑞信這一“世紀(jì)大并購”后續(xù)來了！當(dāng)?shù)貢r間5月9日，在宣布計(jì)劃收購瑞士信貸集團(tuán)（CS）后，瑞銀集團(tuán)（UBS）在官網(wǎng)公布了最新的運(yùn)營模式和領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。瑞銀預(yù)計(jì)，合并將在未來幾周內(nèi)完成法律程序，瑞信并入瑞銀后的實(shí)體將作為一個合并的銀行集團(tuán)運(yùn)營，但即使并入后，兩家銀行在可預(yù)見的將來都會維持獨(dú)立運(yùn)營，管理各自的附屬公司、分行、客戶等，瑞銀將分階段進(jìn)行整合。值得注意的是，根據(jù)此次公布的最新運(yùn)營框架，瑞信僅CEO Ulrich K?rner能加入瑞銀執(zhí)行董事會。圖源：UBS官網(wǎng)瑞銀集團(tuán)首席執(zhí)行官Sergio P.Ermotti表示，對于瑞銀、瑞士信貸和整個銀業(yè)來說，這是一個關(guān)鍵時刻。我們將一起鞏固和代表世界各地的瑞士金融模式，這種模式是資本輕的，不太依賴風(fēng)險(xiǎn)，并以穩(wěn)定性和高接觸服務(wù)為基礎(chǔ)。這筆交易將使我們能夠?yàn)槲覀兊墓蓶|提供有吸引力的回報(bào)，并賦予我們進(jìn)一步投資和增長的能力。
合并后運(yùn)營模式和架構(gòu)有所調(diào)整據(jù)瑞銀公告介紹，瑞銀集團(tuán)最初將管理兩家獨(dú)立的母公司——瑞銀集團(tuán)和瑞士信貸集團(tuán)。每個機(jī)構(gòu)將繼續(xù)擁有自己的子公司和分支機(jī)構(gòu)，并為客戶提供服務(wù)。瑞銀集團(tuán)董事會和瑞銀集團(tuán)執(zhí)行董事會將對合并集團(tuán)負(fù)有總體責(zé)任。在進(jìn)一步整合之前，瑞銀集團(tuán)將制定一些新政策，以確保其擁有有效的監(jiān)督，但瑞信將繼續(xù)依賴其既定的治理和風(fēng)險(xiǎn)控制框架。合并后的瑞銀集團(tuán)將由5個業(yè)務(wù)部門、7個職能和4個地區(qū)運(yùn)營，此外還有1名瑞信代表。每個部門將由一名瑞銀集團(tuán)執(zhí)行董事會成員代表，他們都將向 CEO Sergio P. Ermotti 匯報(bào)。作為瑞信集團(tuán)CEO的Ulrich K?rner將在交易結(jié)束后成為瑞銀執(zhí)行董事會的成員，憑借他對這兩個組織的了解，他將負(fù)責(zé)確保瑞士信貸的日常運(yùn)營，同時促進(jìn)各個領(lǐng)域逐漸融入瑞銀。瑞信原有執(zhí)行委員會的高層，在合并后將向瑞銀集團(tuán)同類職能的高層和K?rner匯報(bào)，這將確保瑞信繼續(xù)負(fù)責(zé)其日常營運(yùn)，同時促進(jìn)各個領(lǐng)域逐漸融入瑞銀。以下為《中國基金報(bào)》記者根據(jù)本次公告整理的瑞銀集團(tuán)執(zhí)行委員會成員名單：Sergio P.Ermotti表示，憑借新的運(yùn)營模式和領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，瑞銀完全有能力利用其現(xiàn)有實(shí)力和過去十年的成功。企業(yè)和法律實(shí)體的整合需要時間。但是，將瑞士信貸加入瑞銀高度資本化的商業(yè)模式、多樣化的收入來源、紀(jì)律嚴(yán)明的風(fēng)險(xiǎn)管理和四季的資產(chǎn)負(fù)債表將使我們的客戶、員工、投資者、我們所服務(wù)的經(jīng)濟(jì)和更廣泛的金融體系受益。
并購事件后資金大規(guī)模流動稍早些時候，瑞銀與瑞信都分別公布了并購后的首份財(cái)報(bào)，市場也可通過這些報(bào)告對并購帶來的影響有相當(dāng)了解。當(dāng)?shù)貢r間4月24日，瑞信集團(tuán)發(fā)布了2023年第一季度財(cái)報(bào)。需要指出的是，這可能是瑞信集團(tuán)167年歷史上的“最后一份財(cái)報(bào)”，市場預(yù)計(jì)其被瑞銀收購的交易將很快完成。財(cái)報(bào)顯示，瑞信2023年首季業(yè)績表現(xiàn)受到與瑞銀合并計(jì)劃的影響，導(dǎo)致存款及資產(chǎn)大幅流出，特別是3月下旬所有業(yè)務(wù)均錄得資產(chǎn)凈流出，令其首季資產(chǎn)凈流出約612億瑞郎（近690億美元，約近5200億元人民幣）。緊接著，4月25日，瑞銀發(fā)布2023年首季財(cái)報(bào)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，瑞銀一季度總營收為87.44億美元，同比下降7%；凈利潤為10.29億美元，同比下降52%；凈利息收入同比下降22%至13.9億美元。創(chuàng)下三年來最低單季度利潤紀(jì)錄，且上述三項(xiàng)指標(biāo)均低于市場預(yù)期。瑞銀表示，主要受銀行業(yè)危機(jī)重創(chuàng)，但在第一季度，瑞銀在全行保持積極勢頭，在全球財(cái)富管理（GWM）吸引了280億美元的凈新資金，其中有70億美元是在宣布收購瑞士信貸后的流入的。（來源：瑞銀財(cái)報(bào)）此外，據(jù)《華爾街日報(bào)》報(bào)道，瑞銀董事長Colm Kelleher和時任行政總裁哈默斯把亞洲稱作該行戰(zhàn)略的一塊“基石”，理由之一是該地區(qū)財(cái)富增長速度在全球最快。根據(jù)瑞銀2022年財(cái)報(bào)，瑞銀從亞太地區(qū)獲得約56億美元收入，包括來自財(cái)富管理部門的約26億美元收入。據(jù)知情人士稱，此次收購中將對瑞銀亞洲業(yè)務(wù)構(gòu)成明顯提振。瑞信在亞太地區(qū)管理的資產(chǎn)規(guī)模，從2015年的約1640億美元增至2021年的2380億美元。哈默斯表示，瑞信在東南亞的客戶群將對瑞銀在中國香港、新加坡和中國內(nèi)地的業(yè)務(wù)實(shí)力形成補(bǔ)充。編輯：艦長審核：許聞
